公用事业新能车回暖趋势不变荐8股

2019-08-16 17:08:04 来源: 阿勒泰信息港

公用事业:新能车回暖趋势不变 荐8股 2018-04-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

新能源车:17年新能车补贴清算工作启动,钴价有望持续上涨:4月19日,财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》,《通知》要求各级牵头部门提交本地汽车生产企业2017年1月1日至12月 1日中央财政补贴资金清算申请报告,并且将2017年销售的运营车辆的累计里程要求降至2万公里。申报材料须于5月10前提交,预计下半年各车企将陆续收到补贴。届时,车企的资金压力将得到缓解,也将降低动力电池企业采购原材料的成本压力。同时,据高工锂电数据,2018年Q1,我国动力电池装机量为4.4Gwh,同比增长了247%,其中三元电池装机2.84Gwh,同比增长了2 5%,占比达到了64%,过渡期后,政策将向高续航里程车型倾斜,A级及以上车型将有望成为市场主力,三元锂有望在下半年持续放量。在原材料方面,上周钴价再创新高,4月20日,MB钴99.8%均价为44.05美元/磅,周涨幅为0. 9%,月涨幅为4.01%,钴产品需求旺盛将拉动钴价持续上涨。继续重点推荐资源龙头标的(华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、合纵科技)以及关注三元锂电及材料(国轩高科、创新股份、当升科技、亿纬锂能、杉杉股份、格林美)。

风电:18年Q1风力发电同比增长 9.1%,行业反转逻辑得到验证:4月18日,中电联公布了1- 月份电力供应运行情况,1- 月份,全国全社会用电量15878亿千瓦时,同比增长9.8%。其中全国6000千瓦及以上风电厂发电量978亿千瓦时,同比增长 9.1%,风电利用小时数为592小时,同比增加124小时。新增装机方面,风电和太阳能新增装机分别为526万千瓦和11 6万千瓦,同比有所增加,火电和水电新增装机有所下滑。此外,19日国家电网在2018年第二季度工作会议上指出要把服务新能源发展作为一项重大的政治任务且要把全年的弃风弃光率控制在9%以内,弃风弃光现象有望持续改善。18年季度,风力发电新增装机量和利用小时数均有明显的改善,随着《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》的出台,分散式风电将为行业带来新的增量,18年风电行业有望实现反转,继续重点推荐风机龙头:金风科技,建议积极关注:天顺风能、节能风电。

光伏:分布式不纳入国家规模管理,装机量有望超市场预期:4月18日,国家能源局发布了《分布式光伏发电项目管理办法》(征求意见稿),好于市场预期。

分布式光伏项目不纳入国家规模管理,由各省来实施规模管理,补贴由电网企业负责向项目单位按月结算电费和转付国家补贴,有利于解决企业资金紧张问题。

政策留有一定的缓冲期,由于新政要求工商业上网电量不得超过50%,将大概率刺激工商业全额上网项目进行抢装,18年分布式装机有望超预期,重点推荐:

隆基股份,晶盛机电,建议积极关注:阳光电源、通威股份。

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